一个流感缠身的漫画家，在发烧中混淆了现实、漫画与苏联时代的记忆。
彼得罗夫高烧40度，乘坐着摇摇晃晃的有轨电车穿越冬日城市。他的思绪开始崩坏：邻座大妈变成了漫画里的女巫，窗外闪过童年时见过的大清洗夜里的幽灵巴士。他一边咳嗽一边画出新漫画，而漫画里的英雄正在追杀现实中的他。影片在黑白与彩色之间跳跃，在1970年代与当下之间穿梭。当彼得罗夫终于到家，妻子递给他一杯热牛奶，他却问：“我们的儿子是不是已经死了三十年？”
一场酣畅淋漓的意识流狂想。导演把后苏联时代的创伤与个人记忆搅拌成一杯烈酒，喝下去头疼欲裂却又无比清醒。那个一镜到底的狂欢节段落，足以载入史册。
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